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数据显示，7月1-12日乘用车零售销量44.3万辆，同比下降15%，批发销量37.9万辆同比下降17%，但降幅较上半年明显收窄。本周汽车板块下跌6.41%，但整体边际趋势出现改善信号。6月国内重卡销售11.5万辆同比增长约18%，其中新能源重卡销售3.74万辆同比激增108%，出口也保持35%左右的增长态势。
近期机构研报指出，随着基数效应、旺季到来、新车型投放以及新能源下乡、以旧换新政策持续发力，乘用车内需同环比有望改善，出口端增长势头不减，车企销售和盈利趋势将边际向好，对板块情绪形成提振。研报认为商用车板块在政策支持下，新能源重卡高增态势有望延续，“以旧换新”细则落地后销售淡季不淡。零部件领域虽然传统主业承压，但在AI与机器人新业务上布局的企业有望迎来发展机遇，特别是丝杆、减速器、电机等核心环节公司将深度受益于特斯拉机器人量产及产业催化。
研报认为上述积极变化将带动整车、商用车以及AI、机器人、自动驾驶相关产业链公司业绩改善，吉利汽车、比亚迪、小鹏汽车、蔚来、潍柴动力、宇通客车、拓普集团、三花智控、经纬恒润等企业具备较强关注价值。下半年汽车板块在多重积极因素共振下，边际改善行情值得重点把握。
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